Merlin wraz z młodym księciem Arturem (Bradley James) i innymi postaciami ruszają na wyprawę, twarzą w twarz z legendarnymi i fantastycznymi postaciami i siłami.

Matka wysyła młodego Merlina do Camelot, gdyż wierzy, że tam czeka go lepsza przyszłość niż w małej, rodzinnej wsi. Merlin trafia pod opiekę Gajusza i zostaje jego uczniem. Gajusz szybko odkrywa, że chłopiec posiada magiczne zdolności, za które na dworze króla Uthera można zostać skazanym. Zaintrygowany swoim darem Merlin próbuje dowiedzieć się, jakie jest jego przeznaczenie.

Król Uther organizuje turniej, w którym książę Artur zmierzy się z pozostałymi rycerzami. Do walki staje niejaki Sir Valiant, który posiada tajną, magiczną broń. Walka z nim to nieuchronna śmierć, a następny w kolejce do starcia jest przyszły król. Merlin odkrył podstęp Valianta i próbuje ostrzec Artura o grożącym mu niebezpieczeństwie. Czy ktoś uwierzy słowom zwykłego chłopca?

Camelot staje w obliczu niebezpieczeństwa. Rozprzestrzeniająca się śmiertelna plaga sieje postrach wśród mieszkańców. Król nakazał poszukiwania sprawcy, lecz nie będzie to takie łatwe. Ostatecznie na śmierć skazuje Gwen. Przed Merlinem stoi nie lada wyzwanie: żeby ocalić jej życie, musi połączyć swoje siły z Arturem i Morganą, żeby odnaleźć prawdziwego winowajcę. Przed nimi niebezpieczna podróż. Czy wrócą z niej żywi?

Król Camelotu urządza ucztę z okazji zawarcia pokoju. Stwarza to dla Nimueh idealną okazję do zemszczenia się na Merlinie za pokrzyżowanie jej szyków. Knuje podstęp i zatruwa kielich, z którego pije Merlin. Młody magik rozpoczyna swoją walkę ze śmiercią. Uratować go może tylko antidotum, lecz by zdobyć ostatni składnik wymagana jest niesamowita odwaga. Artur długo się nie waha i wkrótce wyrusza na jego poszukiwanie. Jednak Nimueh zrobi wszystko, co w jej mocy, by temu zapobiec…